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時間：2020年12月13日16:15:
20金桂02：廣西金桂漿紙股份有限公司2020年公開發行公司債券（面向合格投資者）（第二期）募集說明書
陳述
本招股說明書依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《公司債券發行與交易管理辦法》、《公開發行證券公司信息披露內容與格式》
標準第 23 號 - 公開發行公司債券招股說明書（修訂）”和其他現行法律，
規定，并結合發行人的實際情況編制。
發行人全體董事、監事和高級管理人員承諾，自本招股說明書封面之日起
，本招股說明書及其內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且
n
真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶的法律責任。
發行人負責人、會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管）擔保
確保本招股章程及其中所載財務及會計報告真實、準確及完整。
主承銷商核對招股說明書和招股說明書，確認不存在虛假記載、誤導性
性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。主要承辦人
賣方承諾，如本募集說明書存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，導致投資者
在證券交易中遭受損失的，與發行人承擔連帶賠償責任，但可以證明無過錯的除外
;本招股說明書及其是否存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，
公司債券未按時兌付本息的，主承銷商承諾負責組織招股說明書規定的招股說明書 對應
債務和利息服務安排。
受托人承諾嚴格遵守相關監管按照監管機構和自律組織的規定、招股說明書、
受托人管理協議和其他文件。如果有假
發行人相關信息披露文件中的記載、誤導性陳述或重大遺漏，給債券持有人造成損失，或者公司債券存在違約狀況或違約風險的，受托管理人應當承諾及時收集債券持有人的意見召開債券持有人會議等
，并以自己的名義代表債券持有人主張權利，包括但不限于
與發行人及增信機構、承銷機構等責任主體協商、提起民事訴訟或申請
仲裁、參與重組或破產等法律程序，有效維護債券持有人的合法權益。受托人
受托管理人承諾因拒絕履行、遲延履行或者其他未按照有關規定履行職責給債券持有人造成損失的，
受托管理期間的協議和受托聲明，將承擔相應的法律責任。
.
有意認購本期債券的投資者，請仔細閱讀本募集說明書及相關信息披露文件
，作出獨立的投資判斷并承擔相關風險。證券監管機構和其他政府部門作出的任何決定
本次發行不表明對發行人的經營風險、償債風險、訴訟風險有影響
公司債券的投資風險或收益的判斷或擔保等任何相反的陳述
是虛假和不實陳述。
根據《中華人民共和國證券法》，本期債券依法發行后，發行人的經營
收益變動由發行人負責，由此帶來的投資風險由投資者負責。
凡認購、轉讓并合法持有本次債券的投資者均視為自愿接受并同意本次發行
招股說明書、持有人會議規則、委托管理協議對本期債券有影響。與各種權利和義務相關的協議。
上述文件和債券受托人報告可在債券受托人處獲取，債券持有人有權
隨時查看它們。
除本公司及主承銷商外，本公司不委托或授權任何其他單位或個人提供本募集說明書未列明的信息和/或對本募集說明書進行任何說明。如果投資者對此有任何疑問
招股說明書，他們應該咨詢自己的證券經紀人、專業會計師或其他
專業顧問。投資者在評估和購買債券時，應仔細考慮本募集說明書第二節所述的各種風險因素。
重大事件提醒
1、經中國證監會證監旭科[2019]837號批準，允許發行人在中國境內向合格投資者公開發行不超過20億元人民幣的股票
（含20億元）公司債券。本期債券
總額不超過12億元（含12億元）。經遠東資信評估有限公司綜合評估，
行人主要信用等級為AA+，當前公司債券信用等級為AA+；截至 2020 年 6 月 30 日，
發行人合并報表所有者權益 1110萬元，合并資產負債率
，母公司資產負債率；本次債券發行前，發行人最近三個會計年度的年均可供分配利潤
76，萬元人民幣（2017-2019年經審計合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值）
)，預計不小于
乘以當前債券的一年期利息。本期債券的發行上市安排詳見發行公告。
2、受國民經濟運行狀況、國家宏觀經濟、金融貨幣政策、環境變化等因素影響。
, 市場利率可能會波動。債券二級市場的交易交割對市場興趣非常敏感
，其投資價值可能為它隨著市場利率的波動而變化，
使得債券投資者在此期間持有的債券價值具有不確定性。
3、本次發行后，公司將向深交所提交本次債券上市申請
盡早。本期債券符合在深交所集中競價系統和綜合協議交易平臺同步交易的上市條件
（以下簡稱“雙邊上市”）。但在本次債券上市前，公司財務
公司狀態、經營業績、現金流量和信用等級可能發生重大變化，公司不能保證本次債券雙邊上市的上市申請將獲得深證交所的批準。同意，如果本期債券不能上市
在雙邊基礎上，投資者有權選擇將當前債券賣回給公司。公司經營和收入變化引起的投資風險和流動性風險
由債券投資者自行承擔。目前的債券
不得在深交所以外的其他交易場所上市。
四。根據《公司債券發行與交易管理辦法》等相關規定，本債券僅面向合格機構投資者發行
，合格投資者中的公眾投資者和個人投資者不得參與本次發行認購。
本次債券上市后將進行投資者適當性管理。只有合格的機構投資者參與交易，合格投資者中的公眾投資者和個人投資者認購或買入交易。行為無效。
5、公司經營的行業是造紙行業。造紙行業作為周期性行業，運行易受宏觀經濟波動影響
.中國經濟增速放緩將拉低紙和紙板的整體消費增速。在產能過剩的情況下，造紙企業的盈利能力將保持在較低水平。此外，公司
主營白卡紙，屬于包裝用紙，主要需求集中在食品、煙酒、醫藥、服裝等高端行業產品。
化妝品。只是看看前期情況下，白卡紙整體表現出較弱的抗周期作用，行業
繁榮更容易受到宏觀經濟波動的影響。但發行人的產品定位是替代進口產品
品質方面，價格低于進口產品，性價比高，屬于細分市場的龍頭產品，抗風險能力高于同類產品
行業平均水平。
6、由于本期債券為無擔保，在本期債券存續期內，若因不可控
市場環境變化等因素，公司無法從預期還款中獲得足夠的資金，則
可能影響本期債券本息的按時兌付。
七、2017-2019年末及2020年6月末公司流動比率為倍、倍、
倍和倍，速動比率是倍、倍、倍和倍。如果公司的速動比率
低于1，如果未來公司經營業績不能持續增長，可能影響公司整體償債能力，
相關的短期償付能力指標也可能進一步下降。
8、公司自成立以來與多家商業銀行保持著良好的合作關系。截至 2020 年 6 月末
，公司共獲得銀行等金融機構授信1245萬元。使用
626萬元，還有618萬元的授信額度。發行人獲得的銀行流動性支持不可強制執行
，流動性支持不構成對本期債券的擔保。當發行人面臨長期
損失等原因，銀行可能會如發行人拒絕提供流動性支持，本期債券仍面臨
償債風險。
（未完成）南寧金世源紙業有限公司辦公地址位于“青山環繞城市，碧水環繞城市，綠樹融入城市”的城市風貌——南寧民族大道125號南寧市青秀區，南寧市廈門商住綜合體A單元9樓901室，于6月1日在南寧市青秀區工商局開業。注冊成立管理和質量技術監督局，注冊資金100萬元。在公司發展壯大的7年里，我們始終為客戶提供良好的產品、技術支持、完善的售后服務。我公司主要銷售：紙制品、日用品、衛生用品；紙制品加工。 , 我們擁有優良的產品和專業的銷售和技術團隊。我公司屬于南寧造紙公司行業。如果您對我公司的產品和服務感興趣，期待您在線留言或來電咨詢。
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